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环保形势严峻 山东阳极供应持续紧张

【铝道】中国市场山东地区是生产预焙阳极的大省，总产能达全国阳极产能的56.8%。上半年电解铝产量同比增长20%,预焙阳极需求同步增长。从供给方面看，环保政策日益加剧,企业新增产能进展缓慢,严重的暂停建设，投产时间待定，自去年12月以来,环保不达标的预焙阳极企业被迫关停,商用阳极开工率下滑至67%。在现阶段铝价一路稳涨，从行业高盈利背景下看,阳极产能早已充分释放，行业库存下滑至历史底位。至今年8月份预焙阳极供需矛盾恶化，驱动山东地区价格从2950元/吨快速攀升至目前的4350元/吨，涨幅达47.5%。

年8月主要地区预焙阳极均价走势图

据悉，第四批督查从7月14日开始，山东省督查为期9个月，督查范围：济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市。截止8月中旬山东淄博碳素企业继续减产，有部分企业属于停产状态，开工期限等待通知。滨州地区环保督查继续加强，各个企业压产;德州继续减产30%。近日，环保部通报，要将从严治理 散乱污 企业作为强化督查的重点内容之一，对无法升级改造达标排放的企业，2017桩工机械年9月底前一律关闭，下半年环保部将从严整治环保问题。

月督查重点：督查各地是否于6月底前完成排污许可证发放工作; 高架源 自动监测设备安装、联及运行情况;工业污染源达标排放情况。

9月督查重点：9月底前，城市行政区域内所有燃煤锅炉排放的二氧化硫、氮氧化物和颗粒物大气污染物执行特别排放限值，依法查处超标排放行为。督查各地是否完成错峰生产方案及名单制定工作，重点行业中不执行错峰生产的企业，要根据承担任务核定较大允许生产负荷，并按《工作方案》要求逆变器产品进行审批或备案。

10月督查重点：京津冀及周边 2+26+3城 环保政策要求,在冬季采暖季,不能达到特别排放限值的炭素企业全部关停,达到排放值的企业也将限产50%。

原料市场：由于环保压力增加，山东煅后焦生产企业多数被限产50%左右，淄博地区部分煅后焦企业关停，仅少量煅后焦企业能正常生产，导致煅后焦供应严重不足，煅后焦价格较7月份上涨150元/吨，到厂价至元/吨。煤沥青类价格依然快速上涨，截至6月底，主产区改质沥青价格为元/吨，5矿和阿里合作之初就旨在打造业内具有领先竞争力的交易平台与2016年底相比涨幅达元/吨;中温沥青价格为元/吨，涨幅达元/吨。山东较高到厂价已至4400元/吨。

年8月国内沥青价格走势图

受中国供给侧改革影响，目前中国市场山东地区和新疆地区均有电解铝减产情况，但是中铝等企业也有电解铝新增产能将要释放，对于阳极的需求量也会增加，但是预计增加的阳极需求量会小于新增加的阳极产能，据我的有色统计，2017年下半同时年全国预焙阳极新增产将达到320多万吨，目前正在建设的阳极新增产能主要集中在山东地区，其中较大的有山东信发、魏桥、索通、天阳碳素等。但供暖季对炭素行业生产限制较大，阳极供应增加的局面或将在供暖季结束后发生。

整体看来，利多因素仍然较多。首先环保压力的常态化导致阳极原材料、阳极成品一直处于供应不足状态。其次，为应对供暖季碳素企印染胶辊业限产50%，多数铝厂已开始阳极备货。另景德镇外按以往经验，新疆各个铝厂会因为冬季大雪封路，在9月提前进行阳极备货，而由于今年阳极一直处于紧缺状态，备货时间将会提前。综合来看，今年预焙阳极市场很大可能将不会出现济南时期落锤式冲击实验机依照GB11548⑻9等标准进行设计本实验机适用与对塑料管材淡季，阳极价格也将持续走高，我们预计铝用碳素价格或将上涨至5000元/吨以上。